Erstellen von Kontaktpersonen| Microsoft Docs

Ein Kontakt wird durch Einrichten einer Kontaktkarte für die Person erstellt. Sie können Kontaktpersonen auf der Grundlage vorhandener Kontaktunternehmen oder auch unabhängige Kontaktpersonen erstellen.

Beispiel: Nach einem Treffen mit einem interessierten Unternehmen treffen Sie sich mit dem Einkäufer. Sie haben nun die Möglichkeit zum Erstellen einer Kontaktkarte für diese Person, um eine besser zugeschnittene Kommunikation zu ermöglichen.

Nehmen wir weiter an, Sie müssen einige Produktprospekte übersetzen lassen und entscheiden sich für einen freiberuflich tätigen Übersetzer. Ein solcher Kontakt sollte als unabhängige Kontaktperson erfasst werden.

Durch Erfassen möglichst umfangreicher Informationen zu einer Kontaktperson wird sichergestellt, dass allen Gruppen innerhalb des Unternehmens die jeweils relevanten Informationen zur Verfügung stehen.

Sie können für jeden Kontakt eine Kontaktkarte erstellen, der für das Unternehmen arbeitet, mit dem Sie Geschäfte machen. Für jedes Kontaktunternehmen können Sie beliebig viele Kontaktpersonen eingeben. Außerdem können Sie Kontaktkarten für die Personen erstellen, die Sie als unabhängig speichern möchten.

TIP

Bevor Sie einen Kontakt anlegen, können Sie die Übernahme Einstellungen auf der Seite Marketing einrichten überprüfen. Die Einrichtung der Übernahme ermöglicht das automatischer Kopieren von gleichen Informationen zu Kontaktunternehmen und Kontaktpersonen (z. B. Adressdaten) vom Kontaktunternehmen zur Kontaktperson beim Erstellen einer Kontaktperson für ein erfasstes Kontaktunternehmen.

So erstellen Sie eine Kontaktkarte für eine Person

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Kontakte ein, und wählen dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

Wenn Sie auf der Seiter Marketing und Vertrieb einrichten eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Nummernkreisen.
Wählen Sie im Feld Art die Option Person aus.
Füllen Sie die anderen Felder der Kontaktkarte aus.

NOTE

Die Inhalte der Felder, die Sie auf der Seite Übernahme im Abschnitt Marketing & Vertrieb Einr. ausgewählt haben, werden für die Person aus dem Unternehmen übernommen.

Siehe auch

Kontakte erstellen
Verwenden Sie Profilbefragungen, um Geschäftskontakten zu klassieren
Arbeiten mit Business Central