Erstellen von Kontaktunternehmen| Microsoft Docs

Sie können für jedes neue Unternehmen, mit dem Sie Geschäfte machen, eine Kontaktkarte anlegen. Das können z. B. Debitoren, Kreditoren, Interessenten, Banken, Rechtsanwälte, Berater usw. sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Kontakt zu erstellen: von Grund auf neu oder aus einem bestehenden Debitor, Kreditor oder Bankkonto.

Neues eines Unternehmenskontakte von Grund auf

  1. Wählen Sie das Symbol Glühlampe, mit der die Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ geöffnet wird aus, geben Sie Kontakte ein, und wählen dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

    Wenn Sie auf der Seiter Marketing und Vertrieb einrichten eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer auszuwählen.

  4. Legen Sie Art auf Unternehmen fest.
  5. Füllen Sie die weiteren Felder wie erforderlich aus.

Erstellen eines Unternehmenskontakts aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

Wenn Sie bereits eine Anzahl von Debitoren, Kreditoren und Bankkonten eingerichtet haben, können Sie Kontakte auf der Basis von bestehenden Daten erstellen. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen mit dem Debitoren-, Kreditoren- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert.

NOTE

Bevor Sie auf diese Weise ein Kontaktunternehmen erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten auf der Seite Marketingeinrichtung angeben. Wenn Sie Kontakte aus Bankkonten erstellen, müssen Sie Nummernserie für Bankkonten auf der Seite Finanzbuchhaltungseinrichtung angeben.

  1. Wählen Sie Glühlampe, die die Funktion "Teilen Sie mir mit, was Sie tun wollen" und Folgendes ein, je nachdem, von wo aus Sie Kontakte erstellen möchten, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Legen Sie im Abschnitt Debitor, Kreditor oder Bankkonto der Stapelverarbeitungsseite den Filter fest, wenn Sie Kontakte aus bestimmten Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen möchten.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um mit dem Erstellen von Kontakten zu beginnen.

    Den neuen Kontakten werden die nächsten Kontaktnummern aus der Nummernserie zugewiesen. Den neu erstellten Kontakten wird automatisch die Geschäftsbeziehung für Kreditoren zugewiesen, die auf der Seite Marketing & Vertrieb Einr. festgelegt wurde.

TIP

Sie können auch einen Debitor, Kreditor oder Bankkonto über einen Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Debitor, Kreditor oder Bankkonto über einen Kontakt erstellen.

Siehe auch

Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Kontakten Geschäftsbeziehungen zuordnen
Kontakt eine Branche zuordnen
Zuordnen von Verteiler zu einem Kontakt
Anlegen von Kontaktpersonen
Arbeiten mit Business Central


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